Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Диверсификация как защита от финансовых рисков | Теоретический материал направлен на формирование понимания принципа диверсификации как способа защиты от финансовых рисков, понимания принципов формирования инвестиционного портфеля, умения рассчитать доходность инвестиционного портфеля. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Финансовые и нефинансовые активы | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Знать, в какие активы могут быть вложены сбережения и свободные денежные средства. |
| 2. | Цели формирования инвестиционного портфеля | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Знать, ради каких целей может формироваться инвестиционный портфель, в который входят несколько активов. |
| 3. | Активы, диверсификация, инвестиционный портфель | 2 вид - интерпретация | среднее | 1 Б. | Знать основные термины и понятия: активы, инвестирование, диверсификация, инвестиционный портфель, виды инвестиционного портфеля. |
| 4. | Диверсификация | 2 вид - интерпретация | лёгкое | 1 Б. | Знать, что означает диверсифицировать свободные денежные средства или сбережения. |
| 5. | Диверсификация сбережений | 1 вид - рецептивный | среднее | 3 Б. | Уметь рассчитать размер вложений в различные активы для снижения финансовых рисков. |
| 6. | Изменение размера инвестиционного портфеля семьи | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Уметь оценить размер инвестиционного портфеля после изменения стоимости активов. |
| 7. | Доходность инвестиционного портфеля | 2 вид - интерпретация | среднее | 4 Б. | Уметь вычислять доходность инвестиционного портфеля, зная доходность отдельных активов, в которые вложены средства. |
| 8. | Правило трёх «не» | 2 вид - интерпретация | среднее | 1 Б. | Знать правило трёх «не», позволяющее снизить финансовые риски. |
| 9. | Инвестиционный портфель | 2 вид - интерпретация | среднее | 1 Б. | Знать взаимосвязь между типом инвестиционного портфеля, целью его формирования и активами, из которых он формируется. |
| 10. | Управление инвестиционным портфелем | 2 вид - интерпретация | среднее | 1 Б. | Знать виды управления инвестиционным портфелем. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировочная работа по теме Финансовые риски как угроза разорения | 00:45:00 | среднее | 15 Б. | Отработка навыков по теме «Финансовые риски как угроза разорения. Диверсификация как главное правило успешных инвестиций». Получение знаний о видах активов, целях формирования инвестиционного портфеля; умения рассчитать доходность инвестиционного портфеля; знаний о правилах формирования инвестиционного портфеля, позволяющих снижать финансовые риски; способов управления инвестиционным портфелем. |
| 2. | Тренировочная работа по теме Финансовые риски как угроза разорения | 00:20:00 | среднее | 17 Б. | Отработка навыков по теме «Финансовые риски как угроза разорения. Диверсификация как главное правило успешных инвестиций». Получение знаний о видах активов, целях формирования инвестиционного портфеля; умения рассчитать доходность инвестиционного портфеля; знаний о правилах формирования инвестиционного портфеля, позволяющих снижать финансовые риски; способов управления инвестиционным портфелем. |