Методическое описание:
Теория
| Номер | Название | Описание |
|---|---|---|
| 1. | Финансовое планирование на разных жизненных этапах | Теоретический материал даёт знание этапов жизненного цикла семьи, особенностей, связанных с финансовым планированием на разных этапах; умение рассчитать объём сбережений, которые должна сформировать семья на случай непредвиденных обстоятельств; понимание назначения инвестиционных активов. |
Задания
| Номер | Название | Вид | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Этапы жизни семьи | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Знать основные этапы жизненного цикла семьи и особенности финансового планирования на разных этапах жизненного цикла семьи. |
| 2. | Денежный запас безопасности | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Уметь рассчитать размер «денежного запаса безопасности», который необходимо иметь семье на случай непредвиденных расходов. |
| 3. | Время на формирование денежного запаса безопасности семьи | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 3 Б. | Уметь рассчитать, сколько времени может потребоваться семье на формирование «денежного запаса безопасности». |
| 4. | Какую сумму необходимо ежемесячно откладывать? | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Уметь рассчитать размер суммы, которую необходимо откладывать, чтобы накопить на покупку дорогостоящего товара. |
| 5. | Расчёт средств, которые можно направить на накопления | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 2 Б. | Уметь рассчитать, какую сумму семья может направить на то, чтобы накопить средства на крупную покупку. |
| 6. | Долгосрочный финансовый план семьи | 1 вид - рецептивный | среднее | 6 Б. | Знать последовательность проведения долгосрочного финансового планирования семьи. |
| 7. | Как сбалансировать семейный бюджет? | 2 вид - интерпретация | среднее | 3 Б. | Уметь рассчитать доходы и расходы семейного бюджета, знать правило составления семейного бюджета: равенство доходов и расходов. |
| 8. | Рекомендации по сокращению семейных расходов | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Знать рекомендации, использование которых может помочь сократить расходы семейного бюджета. |
| 9. | Ликвидность как свойство активов | 1 вид - рецептивный | лёгкое | 1 Б. | Знать свойства денег, понятие активов семьи, выделять наиболее ликвидные и наименее ликвидные активы. |
| 10. | Доход от вложения в инвестиционный актив | 1 вид - рецептивный | среднее | 1 Б. | Уметь рассчитать доход в виде процента от вложенной в инвестиционный актив суммы. |
Тесты
| Номер | Название | Рекомендованное время: | Сложность | Баллы | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тренировочная работа по теме Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах | 00:30:00 | лёгкое | 10 Б. | Отработка навыков по теме «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах», закрепление знаний об этапах жизненного цикла семьи, особенностях, связанных с финансовым планированием, изменением расходов и доходов семейного бюджета, управлением сбережениями, вложением средств в инвестиционные активы. |
| 2. | Тренировочная работа по теме Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах | 00:20:00 | среднее | 20 Б. | Отработка навыков по теме «Как осуществлять финансовое планирование на разных жизненных этапах», закрепление знаний об этапах жизненного цикла семьи, особенностях, связанных с финансовым планированием, изменением расходов и доходов семейного бюджета, управлением сбережениями, вложением средств в инвестиционные активы. |